よくあるご質問
投資信託の確定申告は必要ですか？
回答
が対象です。
投資信託の取引で生じる収益をその年に取引した口座ごとに集計し、合計して損益を確認します。
※特定口座で売却の取引や配当金の受取がない(損益が発生しない)場合、年間取引報告書は発行されません。
損益の確認方法は以下の通りです。
- PC会員ページ【マイページ】-【電子書類閲覧】-「取引残高報告書」「取引報告書兼預託金受領書」
- PC会員ページ【マイページ】-【精算表】-【取引履歴・CSV】
- スマホアプリ【ホーム】−【精算表・報告書】−【報告書】「取引残高報告書」「取引報告書兼預託金受領書」
- スマホアプリ【ホーム】−【精算表・報告書】−【精算表】
- 「年間取引報告書」…特定口座でその年に損益が発生した、または配当金を受け取ったお客様にのみ交付されます。
特定口座とは
証券会社がお客様に代わって、上場株式等の譲渡所得等の計算を行うことで、お客様の上場株式等の譲渡所得等の管理・申告を簡単にするための口座です。「源泉徴収あり」をご選択いただいている場合は、確定申告は原則不要です（確定申告することも可能です）。
特定口座の開設状況・源泉区分の確認方法
- PC会員ページ【マイページ】-【登録情報・申請】-【口座情報】-【口座区分】
- スマホアプリ【ホーム】-【登録情報・申請】-【口座開設申込状況・口座区分・加入者コード】-［口座区分］
お取引ごとの口座区分についてはPC会員ページ【マイページ】-【精算表】-【取引履歴・CSV】または、スマホアプリ【ホーム】−【精算表・報告書】−【精算表】よりご確認ください。
※詳細および確定申告にあたっては、税理士または税務署にお問い合わせいただくか、国税庁タックスアンサーのウェブサイトをご参照ください。
※本内容は2024年12月現在の情報に基づき作成しておりますが、法令・制度等の改正により、変更または廃止される可能性があります。
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